Торговая информация

АО "SKYBRIDGE INVEST" СООБЩИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ XS1682544157 (KZTGE1) АО "КАЗТРАНСГАЗ" НА KASE

27 сентября 2017 г. 10:22
/KASE, 27.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся 
казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций 
АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, 
которое проводилось 19 сентября 2017 года:

начало цитаты

АО "SkyBridge Invest", выступившее в качестве ведущего казахстанского 
менеджера по размещению международных облигаций АО "КазТрансГаз" 
(далее – Эмитент) на KASE, сообщает о результатах первичного 
размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента.

По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по 
доходности к погашению на уровне 4,40%. Общий объем выпуска составил 
750 млн. долларов США, при этом, размещение проходило в соответствии 
с законодательством иностранного государства.

Инвесторам, подавшим свои заявки через торговую систему KASE, были 
распределены облигации на общую номинальную сумму 78 млн. долларов 
США (или 10,4% от общего объема выпуска). В данном объеме заявок 13.46% 
пришлось на брокерско-дилерские компании, 9.62% распределено между 
страховыми организациями. Крупным инвестором на локальном рынке 
выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), чья доля составила 76,92% 
от всех удовлетворённых заявок по размещению облигаций АО "КазТрансГаз" 
на KASE.

Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность 
к погашению не превышала 4,40% годовых, были удовлетворены Эмитентом 
в полном объеме. Напомним, общий объем заявок от инвесторов, поданных 
через KASE, составил более 100 млн. долларов США.

Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций.

-------------------------------------------------------------------------------
Эмитент:                                 АО "КазТрансГаз"                      
---------------------------------------- --------------------------------------
Вид облигаций:                           Глобальные облигации старшего         
                                         обеспеченного долга                   
---------------------------------------- --------------------------------------
Формат выпуска:                          В соответствии с Правилом 144A /      
                                         Положением S Закона США о ценных      
                                         бумагах                               
---------------------------------------- --------------------------------------
Рейтинги:                                BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s)         
---------------------------------------- --------------------------------------
Номинальный объем выпуска:               750 000 000 долларов США              
---------------------------------------- --------------------------------------
Номинальная стоимость одной              200 000 долларов США или больший      
ценной бумаги:                           номинальный объем кратный 1 000       
                                         долларов США                          
---------------------------------------- --------------------------------------
Дата расчетов/Дата начала                26 сентября 2017 г.                   
обращения:                                                                     
---------------------------------------- --------------------------------------
Дата погашения:                          26 сентября 2027 г.                   
---------------------------------------- --------------------------------------
Цена размещения:                         99,799%                               
---------------------------------------- --------------------------------------
Ставка купона:                           4,375% годовых                        
---------------------------------------- --------------------------------------
Даты выплаты купона:                     26 марта и 26 сентября каждого года,  
                                         начиная с 26 марта 2018 г.            
---------------------------------------- --------------------------------------
Временная база при расчете суммы купона: 30/360 дней                           
---------------------------------------- --------------------------------------
Доходность к погашению                   4,40% годовых                         
при размещении:                                                                
---------------------------------------- --------------------------------------
Казахстанский ведущий                    SkyBridge Invest                      
менеджер:                                                                      
---------------------------------------- --------------------------------------
Регулирующее право:                      Английское право                      
---------------------------------------- --------------------------------------
Листинг:                                 KASE, Ирландская Фондовая Биржа (ISE)
-------------------------------------------------------------------------------

конец цитаты

[2017-09-27]